中泰证券股份有限公司曾彪,朱柏睿近期对科达利进行联系并发布了联系陈说《环球锂电结构件龙头，盈利武艺厚实》，本陈说对科达利给出买入评级，刻下股价为65.5元。
科达利(002850)
投资重点
环球结构件龙头企业宝马会龙虎斗，客户包含国表里主流电板厂。公司家具主要分为锂电板精密结构件、汽车结构件两大类。公司凭借先进的技艺水平、高品性的坐褥武艺、高效的研发和供应体系，招引了国表里能源电板优质客户。现已与CATL、比亚迪、亿纬锂能、欣旺达、力神等国内卓著厂商以及松下、LG、Northvolt、佛吉亚等外洋驰名客户开导了恒久厚实的政策取悦联系。
预测环球锂电结构件需求保管较快增长。咱们测算得回2023-2025年环球锂电板需求离别为1271、1624、2013GWh，有计划到跟着电芯资本下跌和能量密度擢升，以及下流需求放缓，行业靠近竞争加重的风险，预测单GWh对应结构件价值量每年小幅下滑5-10%，对应2023-2025年环球锂电结构件市集限制离别为531、645、759亿元。
竞争神志一家独大，市集荟萃度较高。阐发高工锂电数据，在方形电板结构件鸿沟，科达利市占率接近40%，远超同业，其他厂家的市占率大皆在10%或以下。在圆柱电板结构件鸿沟，科达利位列第三，市占率10%傍边。由于在锂电板总需求中，方形占比90%傍边，预测科达利在电板结构件的总体市占率仍接近40%。
大圆柱电板结构件的技艺壁垒高，科达利仍是已毕对客户的批量供应。46系列大圆柱电板相关于2170圆柱电板等来讲，电板容量及输出功率更高，对安全以及电流输出安设条目更为严格，需要的零件也更多，进而家具结构也更为复杂，皇冠返水制造工艺和制造难度更大。科达利在2021年启动布局大圆柱结构件的研发，阐发公司露馅的调换会信息，公司在2022年2月具备了4680结构件的坐褥武艺，2022年10月仍是给客户批量配套供货。
盈利预测、估值及投资评级：预测公司2023-2025年营收离别为109.0、135.1、161.5亿元，已毕归母净利润离别为11.6、14.2、17.1亿元。按照2024年2月8日的收盘价，可比公司斯莱克、震裕科技、长盈精密2024年平均PE为15倍；预测科达利2024年归母净利润为14.2亿元，对应PE估值为13倍，低于行业平均水平。有计划公司在锂电结构件行业市占率卓著且盈利武艺厚实，初次袒护赐与“买入”评级。
风险指示：结构件价钱下跌超预期、新建产能过程不足预期、行业限制测算偏差风险、研报使用信息数据更新不足时风险。
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皇冠平台证券之星数据中心阐发近三年发布的研报数据计较，东吴证券刘晓恬联系员团队对该股联系较为长远，近三年预测准确度均值高达93.75%，其预测2023年度包摄净利润为盈利11.88亿，阐发现价换算的预测PE为15.88。
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